This course focuses on constructing and managing fixed-income portfolios using yield curve analysis, credit evaluation, and duration-based risk techniques. It explores bond strategies, interest rate modeling, cash-flow structures, and fixed-income risk controls. Students learn how to evaluate opportunities, manage interest-rate exposure, and optimize fixed-income positions across market cycles. Designed for analysts and portfolio managers, the course provides essential tools for navigating the complexities of bond portfolio management.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 6 módulos neste curso
- Visão geral do rendimento fixoDesbloqueia este curso para ver10min 36s
- Construir uma carteira de rendimento fixoDesbloqueia este curso para ver1min 11s
- Carteira passiva de rendimento fixoDesbloqueia este curso para ver49s
- Porque é que a gestão ativa pode proporcionar retornos superiores em obrigaçõesDesbloqueia este curso para ver1min 56s
- Gestão de risco e medição de desempenho em rendimento fixoDesbloqueia este curso para ver2min 44s
- Qualidade de créditoDesbloqueia este curso para ver4min 36s
- Yield: uma análise detalhadaDesbloqueia este curso para ver2min 15s
- Riscos de uma carteira de obrigações de rendimento fixoDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Equilibrar risco e retorno no investimento em rendimento fixoDesbloqueia este curso para ver2min 8s
- Fundamentos da curva de rendimentosDesbloqueia este curso para ver7min 20s
- Tipos de curvas de rendimentosDesbloqueia este curso para ver1min 47s
- O que é uma curva de rendimentos do Tesouro dos EUA?Desbloqueia este curso para ver1min 7s
- O que é o risco da curva de rendimentos?Desbloqueia este curso para ver2min 10s
- Estrutura de prazos das taxas de juro e curvas de rendimentosDesbloqueia este curso para ver2min 54s
- Teoria da curva de rendimentosDesbloqueia este curso para ver2min 47s
- Curva spot e curva parDesbloqueia este curso para ver1min 39s
- Taxa forwardDesbloqueia este curso para ver2min 39s
- Yield to maturityDesbloqueia este curso para ver2min 54s
- Retorno esperado versus retorno realizadoDesbloqueia este curso para ver1min 20s
- Avaliação de obrigaçõesDesbloqueia este curso para ver5min 58s
- Construção da curva de swapsDesbloqueia este curso para ver2min 23s
- Derivação da curva forwardDesbloqueia este curso para ver2min 36s
- Método de bootstrappingDesbloqueia este curso para ver2min 27s
- Desconto de fluxos de caixaDesbloqueia este curso para ver1min 45s
- Convenções de capitalizaçãoDesbloqueia este curso para ver2min 49s
- Técnicas de construção de curvasDesbloqueia este curso para ver2min 57s
- IntroduçãoDesbloqueia este curso para ver3min 26s
- Técnicas de estimação da curva de rendimentosDesbloqueia este curso para ver12min 23s
- Intervalo de confiança e intervalo de previsãoDesbloqueia este curso para ver3min 24s
- Finalidade da curva ajustadaDesbloqueia este curso para ver1min 20s
- Limitações dos relatórios cheap/richDesbloqueia este curso para ver12min 3s
- Futuros de obrigaçõesDesbloqueia este curso para ver2min 35s
- O cabaz de entregaDesbloqueia este curso para ver2min 16s
- Fator de conversãoDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- Cheapest-to-deliver (CTD)Desbloqueia este curso para ver1min 32s
- AvaliaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 35s
- A mudança de CTDDesbloqueia este curso para ver1min 59s
- Aprofunde os seus conhecimentosDesbloqueia este curso para ver
- Risco de taxa de juroDesbloqueia este curso para ver4min 22s
- Medição do risco de taxa de juroDesbloqueia este curso para ver5min 25s
- Gestão do risco de taxa de juroDesbloqueia este curso para ver2min 48s
- Cobertura do risco de taxa de juroDesbloqueia este curso para ver1min 39s
- A curva de swapsDesbloqueia este curso para ver7min 49s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 30s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to equip learners with the principles, strategies, and analytical tools needed to manage fixed income portfolios, including asset allocation, risk management, bond valuation, and yield curve analysis.
The course is designed for finance professionals, portfolio managers, and investment analysts seeking to enhance their expertise in fixed income investing and portfolio optimization.
The module covers different types of yield curves—normal, inverted, and flat—and teaches methods for constructing yield curves using real market data and tools like Excel.
The course explains bond futures markets, conversion factors, and how to identify the cheapest-to-deliver bond to support informed trading and hedging decisions.
Learners will develop practical skills in managing interest rate risk using swap curves, hedging strategies, and analytical tools to optimize fixed income portfolio performance.
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