This course provides a comprehensive introduction to how sovereign wealth funds and pension funds are structured, governed, and managed in today’s global financial system. Learners explore investment mandates, liability-driven frameworks, asset allocation models, and risk-governance practices used by the world’s largest public institutions. Through real-world case studies and modern analytical tools, the program explains how long-term capital is invested to balance returns, stability, and sustainability. Designed for policymakers, analysts, and investment professionals, it equips participants to navigate one of the most influential and complex areas of institutional finance.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 11 módulos neste curso
- Definição e finalidade dos fundos soberanos (SWFs)Desbloqueia este curso para ver2min 9s
- Definição e finalidade dos fundos de pensõesDesbloqueia este curso para ver2min 28s
- Evolução histórica e tendências globaisDesbloqueia este curso para ver4min 42s
- O papel dos investidores institucionais nos mercados de capitais e principais diferenças entre SWFs e fundos de pensõesDesbloqueia este curso para ver3min 46s
- Princípios de boa governação: os Princípios de Santiago para os SWFsDesbloqueia este curso para ver4min 24s
- Estruturas jurídicas e regulamentaresDesbloqueia este curso para ver2min 55s
- Responsabilidades fiduciárias e prestação de contasDesbloqueia este curso para ver2min 59s
- Normas de transparência e reporteDesbloqueia este curso para ver2min 30s
- Gestão de partes interessadas e comunicação públicaDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- Considerações éticas e integração ESGDesbloqueia este curso para ver2min 34s
- Objetivos de investimento estratégicos e táticosDesbloqueia este curso para ver3min 43s
- Princípios de afetação de ativosDesbloqueia este curso para ver2min 29s
- Otimização risco-retornoDesbloqueia este curso para ver2min 38s
- Investimento orientado pelo passivo (LDI)Desbloqueia este curso para ver2min 27s
- Benchmarking e métricas de desempenhoDesbloqueia este curso para ver2min
- Mandatos e diretrizes de investimentoDesbloqueia este curso para ver2min 19s
- Ações cotadasDesbloqueia este curso para ver2min 2s
- Rendimento fixo e obrigações soberanasDesbloqueia este curso para ver2min 11s
- Private equity e venture capitalDesbloqueia este curso para ver2min 19s
- Imobiliário e infraestruturasDesbloqueia este curso para ver2min 36s
- Matérias-primas e recursos naturaisDesbloqueia este curso para ver2min 30s
- Hedge funds e derivados complexosDesbloqueia este curso para ver2min 25s
- Mercados emergentes e de fronteiraDesbloqueia este curso para ver2min 27s
- Identificação do risco de mercado e de créditoDesbloqueia este curso para ver2min 18s
- Riscos de liquidez e operacionaisDesbloqueia este curso para ver2min 16s
- Análise do risco geopolíticoDesbloqueia este curso para ver2min 5s
- Integração do risco ESGDesbloqueia este curso para ver2min 7s
- Testes de esforço e análise de cenáriosDesbloqueia este curso para ver1min 41s
- Estruturas de governação do riscoDesbloqueia este curso para ver1min 48s
- Ferramentas de gestão do risco da carteiraDesbloqueia este curso para ver2min 13s
- Conceção e financiamento de planos de pensõesDesbloqueia este curso para ver2min 48s
- Pressupostos e projeções atuariaisDesbloqueia este curso para ver2min 28s
- Estruturas de contribuições e benefíciosDesbloqueia este curso para ver2min 39s
- Gestão do risco de longevidade e de inflaçãoDesbloqueia este curso para ver2min 9s
- Equidade intergeracionalDesbloqueia este curso para ver1min 59s
- Fontes de capital: matérias-primas, excedentes orçamentais e reservas cambiaisDesbloqueia este curso para ver2min 19s
- Impactos macroeconómicos dos investimentos dos SWFsDesbloqueia este curso para ver2min 43s
- Risco soberano e economia políticaDesbloqueia este curso para ver3min 48s
- Gestão dos fluxos de capitaisDesbloqueia este curso para ver3min 3s
- Coordenação com a política orçamentalDesbloqueia este curso para ver2min 27s
- Modelação e previsão financeirasDesbloqueia este curso para ver2min 22s
- Sistemas de gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver2min 23s
- Diligência prévia e seleção de gestores externosDesbloqueia este curso para ver2min 3s
- IA e investimento baseado em dadosDesbloqueia este curso para ver2min 30s
- Cibersegurança e governação de dadosDesbloqueia este curso para ver2min 10s
- Fundo de Pensões do Governo da Noruega GlobalDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- Abu Dhabi Investment AuthorityDesbloqueia este curso para ver2min 25s
- Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments)Desbloqueia este curso para ver4min 14s
- GIC e Temasek Holdings de SingapuraDesbloqueia este curso para ver3min 27s
- Tendências emergentes e lições dos estudos de casoDesbloqueia este curso para ver6min 27s
- O futuro da gestão de fundos institucionaisDesbloqueia este curso para ver1min 41s
- Inovações em estruturas de fundos, governação e tecnologias emergentesDesbloqueia este curso para ver1min 50s
- Projeto final: conceber uma estratégia para um fundo soberano ou de pensõesDesbloqueia este curso para ver2min 56s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 14s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to provide a comprehensive understanding of the governance, investment strategies, asset allocation frameworks, and long-term capital stewardship principles that guide sovereign wealth funds and pension funds.
The course is designed for finance professionals, policymakers, investment managers, and individuals interested in institutional capital management and long-term portfolio strategy.
The module covers fiduciary duty, transparency standards, regulatory frameworks, ethical oversight, stakeholder expectations, and global governance codes.
The course explains long-term allocation models, diversification principles, liability-driven investment strategies, risk budgeting, and benchmark construction for sovereign and pension funds.
Learners will gain the ability to evaluate market, liquidity, currency, and operational risks, apply institutional performance measurement tools, interpret benchmarks, and conduct long-term return analysis.
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