This course focuses on the data-driven methods used to construct and manage modern investment portfolios. It explores factor models, risk analytics, optimization techniques, alpha research, and performance attribution. Students learn how quantitative frameworks support portfolio design, risk budgeting, and long-term return enhancement. Designed for analysts, quants, and portfolio managers, the course builds strong technical skills for implementing systematic, research-backed investment strategies.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 10 módulos neste curso
- Panorama da gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver4min 25s
- O papel dos métodos quantitativos na gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 49s
- Evolução histórica e tendências na gestão quantitativa de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 39s
- A importância dos dados e da tecnologia na gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 29s
- Teoria moderna de carteiras (MPT)Desbloqueia este curso para ver3min 9s
- Modelo de avaliação de ativos de capital (CAPM)Desbloqueia este curso para ver2min 22s
- Teoria de avaliação por arbitragem (APT)Desbloqueia este curso para ver2min 4s
- A fronteira eficiente e o equilíbrio entre risco e rentabilidadeDesbloqueia este curso para ver1min 34s
- Diversificação da carteira e gestão do riscoDesbloqueia este curso para ver1min 31s
- Modelos fatoriais e factor investingDesbloqueia este curso para ver1min 35s
- Estratégias de risk parityDesbloqueia este curso para ver1min 27s
- Técnicas de otimização de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 33s
- Atribuição do desempenho e decomposição do riscoDesbloqueia este curso para ver1min 27s
- Compreender e medir o risco da carteiraDesbloqueia este curso para ver1min 59s
- Modelos de fator únicoDesbloqueia este curso para ver1min 9s
- Modelos multifatoriaisDesbloqueia este curso para ver1min 5s
- Fatores de uso habitualDesbloqueia este curso para ver1min 7s
- Valor em risco (VaR) e VaR condicional (CVaR)Desbloqueia este curso para ver1min
- Testes de esforço e análise de cenáriosDesbloqueia este curso para ver49s
- Estratégias de cobertura dinâmicaDesbloqueia este curso para ver51s
- Otimização média-variância (MVO)Desbloqueia este curso para ver2min 2s
- O modelo Black-LittermanDesbloqueia este curso para ver1min 18s
- Carteiras de risk parity e de variância mínimaDesbloqueia este curso para ver1min 26s
- Construção de carteiras baseada em fatoresDesbloqueia este curso para ver1min 24s
- Plataformas e ferramentas de trading algorítmicoDesbloqueia este curso para ver1min 38s
- Estratégias de execução de ordensDesbloqueia este curso para ver1min 16s
- Técnicas de reequilíbrio de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 22s
- Avaliação e atribuição do desempenhoDesbloqueia este curso para ver1min 16s
- Rácio de Sharpe e rácio de informaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 42s
- Quadros regulamentares que regem a gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver2min 4s
- Considerações éticas e regulamentaresDesbloqueia este curso para ver1min 32s
- Regulamentação sobre abuso de informação privilegiadaDesbloqueia este curso para ver1min 21s
- Código de ética para gestores de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 33s
- Machine learning para a construção de carteirasDesbloqueia este curso para ver2min 44s
- Otimização de carteiras com custos de transaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 35s
- Gestão de carteiras em investimentos alternativosDesbloqueia este curso para ver1min 47s
- Fatores ESG na gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver1min 35s
- Análise de estratégias quantitativas de carteira bem-sucedidasDesbloqueia este curso para ver2min 29s
- Desafios enfrentados e lições aprendidasDesbloqueia este curso para ver7min 55s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver57s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Certificate in AI-Powered Financial Analysis (CAFA)
56 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to provide learners with a deep understanding of quantitative tools, financial theories, and systematic investment techniques used to construct, optimize, and evaluate portfolios using data-driven methods.
The course is designed for finance professionals, analysts, and portfolio managers seeking to apply quantitative models, risk analysis techniques, and systematic strategies in investment management.
This module covers Modern Portfolio Theory (MPT), CAPM, APT, and how these foundational theories guide portfolio construction and risk–return decisions.
The course explores tools for measuring and decomposing portfolio risk, discusses mitigation techniques, and shows how quantitative models improve risk assessment and portfolio stability.
Learners will develop the ability to apply machine learning to portfolio strategies, integrate ESG factors, evaluate alternative assets, and analyze real-world case studies to identify best practices and pitfalls.
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