This course explores the full ecosystem of ETFs and REITs, focusing on their structure, valuation, liquidity mechanics, and strategic role in modern portfolios. Learners gain practical skills in fund design, creation and redemption processes, property-based income modeling, and regulatory compliance. Through real-world case studies and analytical tools, the program builds expertise in evaluating performance, managing risks, and constructing diversified investment vehicles. Designed for analysts and portfolio managers, this course provides the technical and strategic foundation needed to build, assess, and manage ETF and REIT products in today’s evolving financial markets.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 12 módulos neste curso
- Panorama dos fundos negociados em bolsa (ETF): estrutura, finalidade e evoluçãoDesbloqueia este curso para ver2min 38s
- Panorama dos fundos de investimento imobiliário (REIT): tipos, finalidade e papel no mercadoDesbloqueia este curso para ver2min 47s
- Principais diferenças e semelhanças entre ETF e REITDesbloqueia este curso para ver2min 49s
- O papel nas carteiras de investimento modernas e nos mercados de capitaisDesbloqueia este curso para ver2min 4s
- Criação de ETF: replicação de índices, conceção ativa e temáticaDesbloqueia este curso para ver2min 12s
- Constituição de REIT: estruturas de equity, hipotecárias e híbridasDesbloqueia este curso para ver2min 1s
- Configuração jurídica e organizacional de ETF e REITDesbloqueia este curso para ver3min 45s
- Critérios de seleção de ativos e composição da carteiraDesbloqueia este curso para ver2min 39s
- Estratégias de lançamento, captação inicial de capital e posicionamento no mercadoDesbloqueia este curso para ver2min 53s
- Regulamentação da SEC para ETF: Lei de 1940 e regra 6c-11Desbloqueia este curso para ver2min 46s
- Conformidade dos REIT: secção 856 do IRC, requisitos fiscais e de distribuiçãoDesbloqueia este curso para ver3min 24s
- Divulgação, obrigações de reporte e deveres fiduciáriosDesbloqueia este curso para ver3min 6s
- Considerações regulamentares transfronteiriças e normas globaisDesbloqueia este curso para ver3min 2s
- Estruturas de governação: conselhos, fiduciários, comités e responsabilizaçãoDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Estratégias de ETF passivos versus ativosDesbloqueia este curso para ver2min 53s
- Estratégias REIT setoriais, geográficas e temáticasDesbloqueia este curso para ver3min 17s
- Técnicas de diversificação para ETF e REITDesbloqueia este curso para ver3min 30s
- Alavancagem, derivados e produtos de risco ampliadoDesbloqueia este curso para ver3min 4s
- Integração de fatores ESG e de sustentabilidade na conceção do fundoDesbloqueia este curso para ver3min
- Reequilíbrio e replicação do índice em ETFDesbloqueia este curso para ver4min 25s
- Aquisição e gestão de imóveis para REITDesbloqueia este curso para ver4min 56s
- Gestão da liquidez, mecanismos de criação/resgate e eficiência de negociaçãoDesbloqueia este curso para ver4min 14s
- Gestão de custos: rácios de despesas, comissões e eficiência operacionalDesbloqueia este curso para ver4min 31s
- Riscos de mercado, de crédito e de liquidez em ETF e REITDesbloqueia este curso para ver1min 52s
- Riscos específicos do imobiliário: avaliação, alavancagem e sensibilidade às taxas de juroDesbloqueia este curso para ver1min 18s
- Métricas de desempenho: Sharpe, Sortino, alfa, beta e rácios ajustados ao ESGDesbloqueia este curso para ver1min 28s
- Testes de esforço, análise de cenários e estratégias de coberturaDesbloqueia este curso para ver2min 33s
- Governação do risco, reporte e mecanismos de supervisãoDesbloqueia este curso para ver2min 20s
- Avaliação de ETF: NAV, prémios/descontos e mecanismos de arbitragemDesbloqueia este curso para ver2min 50s
- Avaliação de REIT: FFO, AFFO, cap rates e métodos de avaliação de imóveisDesbloqueia este curso para ver2min 39s
- Análise comparativa entre ETF e REITDesbloqueia este curso para ver1min 55s
- Reporte ao investidor, benchmarking e atribuição de desempenhoDesbloqueia este curso para ver2min 20s
- Plataformas digitais de trading e análise para ETFDesbloqueia este curso para ver3min 5s
- PropTech e análise de dados na gestão de REITDesbloqueia este curso para ver3min 27s
- Blockchain, tokenização e ativos reais digitaisDesbloqueia este curso para ver2min 41s
- Otimização de carteiras e monitorização do risco com IADesbloqueia este curso para ver2min 30s
- Produtos emergentes: ETF smart beta, REIT ESG e estruturas temáticasDesbloqueia este curso para ver2min 36s
- Projeto final: conceber um ETF ou REIT, do conceito ao lançamentoDesbloqueia este curso para ver3min 49s
- Evolução regulamentar e de mercado: antecipar mudanças estruturaisDesbloqueia este curso para ver3min 4s
- Oportunidades em estruturas de fundos sustentáveis, temáticas e alternativasDesbloqueia este curso para ver3min 28s
- Análise aprofundada dos ETF de REIT: estrutura, gestão e desempenhoDesbloqueia este curso para ver2min 50s
- Utilização estratégica de ETF e REIT em carteiras institucionaisDesbloqueia este curso para ver2min 48s
- Análise comparativa: REIT diretos versus ETF de REITDesbloqueia este curso para ver2min 39s
- Lançamentos de ETF bem-sucedidos: Vanguard, BlackRock e State StreetDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- Estudos de caso de REIT: Prologis, Simon Property Group e perspetivas globaisDesbloqueia este curso para ver2min 37s
- Desafios nos mercados emergentes: Ásia, Europa e Médio OrienteDesbloqueia este curso para ver3min
- Lições das crises de mercado: 2008 e COVID-19Desbloqueia este curso para ver2min 36s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to equip learners with a comprehensive understanding of how ETFs and REITs are structured, designed, valued, and managed, including market mechanics, regulatory frameworks, liquidity systems, and performance evaluation.
The course is designed for finance professionals, analysts, portfolio managers, and individuals interested in understanding fund structure, index design, real-estate valuation, and modern investment-vehicle engineering.
The module covers fund formation, legal structure, NAV calculation, authorized participants (APs), liquidity providers, and trading behavior in primary vs secondary markets.
The course explains REIT eligibility rules, pass-through taxation, capital allocation, property-type diversification, NOI modeling, leverage rules, and income-distribution requirements.
Learners will be able to analyze ETF pricing efficiency, tracking error, REIT valuation models, FFO/AFFO metrics, liquidity risk, leverage sensitivity, sector exposure, and apply stress-testing and governance frameworks.
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