This course examines how robo-advisors use technology, algorithms, and data-driven models to construct and manage investment portfolios. Learners explore risk profiling, investor objectives, quantitative and qualitative inputs, allocation frameworks, and automated rebalancing methods. The course highlights how automation enhances efficiency and standardizes portfolio decisions across client types. Designed for investors, analysts, and fintech learners, it provides a strong foundation for understanding and evaluating modern automated investment platforms.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 5 módulos neste curso
- O que são os robo-advisorsDesbloqueia este curso para ver5min 36s
- A importância de adotar uma estratégia avessa ao riscoDesbloqueia este curso para ver16min 58s
- A origem dos robo-advisorsDesbloqueia este curso para ver5min 18s
- A ascensão dos robo-advisorsDesbloqueia este curso para ver16min 5s
- Configurar a folha de cálculo do ExcelDesbloqueia este curso para ver2min 51s
- Recolher dados históricosDesbloqueia este curso para ver2min 18s
- Calcular métricas básicas de investimentoDesbloqueia este curso para ver2min 38s
- Criar a carteira de investimentoDesbloqueia este curso para ver2min 17s
- Prever as rentabilidades futurasDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- Implementar a estratégia de gestão do riscoDesbloqueia este curso para ver2min 8s
- Automatizar o processo de investimentoDesbloqueia este curso para ver2min 36s
- Monitorizar e avaliar o robo-advisorDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- Crescimento explosivoDesbloqueia este curso para ver1min 48s
- Reequilíbrio da carteiraDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- BenefíciosDesbloqueia este curso para ver2min 41s
- LimitaçõesDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- RegulaçãoDesbloqueia este curso para ver2min 17s
- Os melhores robo-advisorsDesbloqueia este curso para ver3min 16s
- Recolher informaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 41s
- Definir o grupo etárioDesbloqueia este curso para ver1min 53s
- Definir o apetite pelo riscoDesbloqueia este curso para ver1min 5s
- Definir o horizonte de investimentoDesbloqueia este curso para ver59s
- Definir o intervalo de pontuação de riscoDesbloqueia este curso para ver1min 15s
- Definir a alocaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 34s
- Exemplo de ETF para robo-advisorDesbloqueia este curso para ver2min 40s
- Estudo de caso: os robo-advisors numa crise financeiraDesbloqueia este curso para ver3min 13s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 4s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Certificate in AI-Powered Financial Analysis (CAFA)
56 CursosExercícios interativos ilimitados
Desbloquear certificado
Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to equip learners with the knowledge and practical skills to design, build, and manage diversified portfolios using robo-advisor platforms, along with Excel-based models and automation techniques.
The course is designed for finance professionals and individual investors who want to understand robo-advisors, automate portfolio tasks, and apply data-driven portfolio construction methods.
The module covers the definition, history, and evolution of robo-advisors, key market drivers, and foundational concepts such as Modern Portfolio Theory and risk-averse strategies.
The course guides learners in collecting and analyzing historical data, calculating investment metrics, forecasting returns, applying risk management, and automating workflows using Excel functions, data validation, and VBA.
Learners will understand robo-advisor growth trends, rebalancing techniques, regulatory considerations, platform comparisons, and will apply all skills in a real-world case study to build and assess a sample portfolio.
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