Este curso se centra en entender los perfiles del inversor, los objetivos del cliente y los principios de un servicio ético en el asesoramiento financiero actual. Recorre métodos de comunicación, estándares de idoneidad, evaluación del riesgo y marcos de planificación centrados en el cliente. El alumno aprende a generar confianza, ofrecer asesoramiento profesional y cumplir sus responsabilidades éticas mientras atiende necesidades financieras muy diversas. Diseñado para gestores de patrimonios, asesores y profesionales en contacto directo con el cliente, refuerza las bases relacionales y éticas que exige un servicio eficaz.